Сюжет:

Немецкое командование всю войну не прекращало попыток физического устранения лидеров антигитлеровской коалиции. Удобная возможность могла представиться в конце войны, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль должны были встретиться в Ялте. Осенью 1944 года, на станции Кагул, при проверке документов был задержан и смертельно ранен старший лейтенант Кошкин. В надежде выжить, он признался, что является немецким агентом, следующим в Крым для связи с диверсионным центром. Советская контрразведка разворачивает свою операцию. Для внедрения в диверсионный центр, по документам Кошкина в Крым посылают майора СМЕРШа - спецотдела советской разведки... В это же время контрразведка занята расследованием загадочных происшествий: при отличной видимости сталкиваются два поезда, летчик внезапно направляет самолет в землю, а в районе лесного озера пропадает группа геодезистов. Возникает версия о применении гитлеровцами нового орудия воздействия на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает задание обнаружить вражеского агента и первым найти документы.